No bairro paulistano do Bom Retiro, na década de 1980, um comerciante judeu é assassinado e aparecem pichações nazistas nos muros da sinagoga. Por trás disso estão os irmãos skinhead Garrafa e Ângelo, que também atormentam Ariel, filho do rabino. Contra a intolerância, porém, atuam, além da polícia, poderes surpreendentes: fórmulas mágicas e um golem, gigante de barro que protege os homens do preconceito e da violência.
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